Finance CFER place 10% du capital de Derichebourg, à 8 euros pièce

20:55  11 janvier  2018
20:55  11 janvier  2018 Source:   Boursier

L'action CGG se stabilise au lendemain du lancement de son augmentation de capital

  L'action CGG se stabilise au lendemain du lancement de son augmentation de capital Le titre est proche de l'équilibre, alors que l'opération se met en placeL'action CGG a clôturé hier à 3,64 euros, après avoir évolué entre 2,81 et 4,10 euros, pour le lancement de son augmentation de capital. Le cours de base qui a été retenu pour l'opération est le cours de clôture du 17 janvier, soit 4,86 euros. Euronext a calculé le nouveau cours de référence, celui du 1er janvier au matin, en prenant en compte la valeur ex-droit, la valeur des BSA 1 et la valeur des BSA 2, ainsi que CGG l'a spécifié dans le prospectus de l'opération. Ce qui aboutit à un cours de référence voisin de 1,954. Le titre a donc facialement bondi de 86,4% hier.

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Le holding familial allège ses positions en plaçant 16,39 millions d'actions, qui pourraient rapporter quelque 140 ME...

La famille Derichebourg a réduit sa participation au capital de la société éponyme. Le holding familial CFER a mandaté la Société Générale et Gilbert Dupont pour procéder à la cession d'environ 16,39 millions d'actions, qui représentent 10% du capital. L'opération a été menée par le biais d'un placement privé avec construction accélérée d'un livre d'ordres, dont le processus a démarré hier soir. Le holding passe de 50,12 à 40,12% du capital de Derichebourg, mais conserve une majorité confortable grâce à ses droits de vote double, qui lui confèrent 56,68% des droits de vote post-transaction.

Rémy Cointreau rachète 0,54% de son capital

  Rémy Cointreau rachète 0,54% de son capital La société a dépensé 26,3 ME en rachat de titres ...Le programme de rachat d'actions démarré le 1er août dernier par Rémy Cointreau s'est achevé comme prévu le 29 décembre 2017. Durant ce laps de temps, la société a acquis 273.009 actions, soit 0,54% de son capital social, au cours unitaire moyen de 96,44 euros. La facture ressort donc à 26,33 millions d'euros environ.

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CFER précise que la réduction de ses positions s'inscrit dans une stratégie de diversification patrimoniale, et confirme sa volonté de maintenir de façon durable un contrôle majoritaire de Derichebourg. Un engagement de conservation de 360 jours a été souscrit à compter du règlement livraison du placement privé. L'opération va accroître le flottant de la société, qui passera à 58,78% environ. Le placement mettra momentanément le titre sous pression sur le marché aujourd'hui, le temps d'absorber le papier. Le prix du placement a été fixé à 8 euros l'action, soit une décote assez importante de 9,7% sur le cours de la veille, 8,86 euros. CFER récupère ainsi un montant brut d'un peu plus de 131 millions d'euros.

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Un gros crédit en cours de syndication pour Altran .
Les fonds seront utilisés au rachat d'AricentAltran a lancé la syndication d'un prêt à terme senior assorti de sûretés dans le cadre du rachat d'Aricent. Ce "Senior Secured Term Loan B" aura un montant de 2,125 milliard d'euros, initialement garanti par Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Il sera composé d'une tranche en euros et d'une tranche en dollars. Il sera utilisé, avec un crédit-relais de 250 ME, pour le paiement du prix d'acquisition et pour le remboursement anticipé d'une partie de la dette à moyen et long terme du groupe.

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